V tej magični pustolovščini Mariposa postane kraljeva veleposlanka Dežele metuljev s poslanstvom, da doseže spravo med ljudstvom svoje dežele in med kristalnimi vilami Čudežne doline. Čeprav Mariposa na prvem srečanju ne naredi dobrega vtisa na kralja, pa z nežno kraljevo hčerko, princeso Catanio takoj postaneta prijateljici. Zaradi nesporazuma mora Mariposa zapustiti Čudežno dolino in se vrniti domov. Na poti proti Deželi metuljev opazi, da je zlobna vila namenjena v Čudežno dolino z načrtom, da jo uniči. Mariposa se takoj obrne nazaj, da bi pomagala princesi Cataniji rešiti državo in tako obe dekleti skupaj dokažeta, da je prijateljsko vedenje najboljši način za to, da bomo lahko našli prijatelja.